ING в России

ING в России

ING выступил одним из ведущих организаторов выпуска еврооблигаций компании «ЕвроХим» на сумму 500 млн. долл. США

Цуг, Швейцария, 14 октября 2016 г. — EuroChem Group AG (далее «ЕвроХим», «Группа» или «Компания»), одна из ведущих мировых агрохимических компаний, сообщает о завершении тендера, проведенного в отношении своих еврооблигаций со сроком погашения в 2017 году, и об одновременном размещении новых еврооблигаций в целях финансирования тендера.

Эффективная структура тендерного процесса позволила придать уверенности держателям облигаций в преимущественном праве участия в новом выпуске и стимулировала активное участие в тендере – к погашению было предъявлено 57% ценных бумаг. Купон по новому выпуску еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. США со сроком погашения в апреле 2020 г. составил 3,8% и стал новым целевым ориентиром стоимости долга Компании.

ING выступил в роли одного из букраннеров и ведущих организаторов выпуска ценных бумаг.

___

АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет активами EuroChem Group AG в Российской Федерации и странах СНГ. EuroChem Group AG — международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис EuroChem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические сбытовые предприятия — в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. Штат сотрудников более 22 000 человек. Предприятия EuroChem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. EuroChem Group AG — вертикально интегрированная компания с широкой сферой деятельности: от добычи полезных ископаемых и углеводородов до производства, логистики и дистрибуции удобрений. Продукция компании поставляется более чем в 100 стран мира. В настоящее время компания разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации проектов «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Гремячинское месторождение, Волгоградская область) и Усольский калийный комбинат (Верхнекамское месторождение, Пермский край), реализует масштабную программу по строительству аммиачных производств в России, США и Казахстане.