ING в России

ING в России

Группа Global Ports: Клубный кредит на сумму 238 400 000 долларов США

Группа Global Ports закрыла сделку по привлечению синдицированного кредита на сумму 238.400.000,00 долларов США от клуба банков.

Организаторами финансирования выступили ING Bank N.V. («ING»), ЗАО «Райффайзенбанк» («Райффайзенбанк») и Raiffeisen Bank International AG (“RBI”) (вместе “RBI Group”) (совместно - “Уполномоченные Ведущие Организаторы").

ING выступил в роли Кредитного Агента, Агента по документации и Паспортного банка, «Райффайзенбанк» взял на себя функции локального Агента по обеспечению, RBI выступил в роли иностранного Агента по обеспечению.

Синдицированный кредит предоставлен банками в рамках сделки по приобретению группой Global Ports 100% в акционерном капитале «Национальной контейнерной компании» (НКК). Сделка была закрыта 27 декабря 2013г. и является крупнейшей на российском рынке контейнерных перевозок. Приобретение группы НКК и ее терминалов укрепляет положение группы Global Ports на растущем российском рынке контейнерных перевозок. В результате сделки объединенная группа Global Ports стала крупнейшим оператором контейнерных терминалов в Восточной Европе.

Кредит сроком на 7 лет структурирован в виде корпоративного финансирования с элементами M&A и имеет льготный период погашения 3 года. Кредитные средства использованы группой Global Ports для частичного финансирования приобретения НКК и общекорпоративных целей.

Компания Allen & Overy LLC (московский и лондонский офисы) выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов, компания  Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (московский и лондонский офисы) - юридическим консультантом на стороне заемщика.

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ

 

ING Bank N.V. 

ИНГ – это международная финансовая организация, основанная в Нидерландах, предоставляющая банковские и инвестиционные услуги, услуги по страхованию жизни и доверительному управлению. С общей численностью сотрудников свыше 75.000 человек ИНГ обслуживает более 48 млн. частных, корпоративных и институциональных клиентов более чем в 40 странах в Европе, Северной Америке, Латинской Америке, Азии и Австралии.

 

ЗАО «Райффайзенбанк» 

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2013 года.

 

Raiffeisen Bank International AG (RBI) 

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 59 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,4 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнЯ